電機(jī)作為新能源汽車(chē)的核心部件，吸引了各方資本的競(jìng)相涌入。根據(jù)了解，目前，中國(guó)新能源汽車(chē)用電機(jī)市場(chǎng)參與企業(yè)眾多，達(dá)200多家，市場(chǎng)較為分散。

另外，2017年以來(lái)，包括博格華納、大陸集團(tuán)、西門(mén)子、博世等外資企業(yè)通過(guò)本土化布局等方式加速搶占中國(guó)電機(jī)市場(chǎng)份額，讓國(guó)內(nèi)電機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

總體來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)電機(jī)市場(chǎng)正呈現(xiàn)出多方大混戰(zhàn)的競(jìng)爭(zhēng)格局，車(chē)企、新進(jìn)入者、第三方電機(jī)企業(yè)、外國(guó)電機(jī)品牌等企業(yè)群雄逐鹿，誰(shuí)將問(wèn)鼎天下還有待時(shí)間驗(yàn)證。

市場(chǎng)處大混戰(zhàn)格局

目前，國(guó)內(nèi)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)主要分為以下幾大類(lèi)：一是，具有傳統(tǒng)整車(chē)及其零部件生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的汽車(chē)企業(yè)，如比亞迪、上汽集團(tuán)、宇通客車(chē)、南京金龍、玉柴集團(tuán)、萬(wàn)向集團(tuán)、中國(guó)南車(chē)等等；

第二類(lèi)是第三方電機(jī)企業(yè)，包括具有傳統(tǒng)電機(jī)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的大洋電機(jī)、江特電機(jī)、方正電機(jī)等，以及專(zhuān)門(mén)針對(duì)電動(dòng)汽車(chē)成立的電機(jī)企業(yè)，如精進(jìn)電動(dòng)、上海電驅(qū)動(dòng)、上海大郡等等。

第三類(lèi)是，傳統(tǒng)汽車(chē)零部件巨頭的轉(zhuǎn)型布局，例如博世、博格華納、采埃孚等外國(guó)領(lǐng)先品牌，目前在新能源乘用車(chē)領(lǐng)域占據(jù)的市場(chǎng)份額逐步增多。

由于整車(chē)需要與電機(jī)進(jìn)行深度匹配開(kāi)發(fā)，目前整車(chē)廠和第三方電機(jī)企業(yè)具有明顯的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，為了更好地降低成本和實(shí)現(xiàn)資源整合，有越來(lái)越多整車(chē)廠選擇通過(guò)合資、參股或自主研發(fā)等方式掌握電機(jī)研發(fā)技術(shù)。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年電機(jī)裝機(jī)量排行前十名的企業(yè)有比亞迪、北汽新能源、上海電驅(qū)動(dòng)、精進(jìn)電動(dòng)、江鈴新能源等企業(yè)，占據(jù)總裝機(jī)量的57.56%。其中，整車(chē)企業(yè)有4家，裝機(jī)數(shù)量占比超過(guò)6成。具體數(shù)據(jù)如下：

總體來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)電機(jī)市場(chǎng)份額主要由整車(chē)廠、第三方電機(jī)企業(yè)瓜分，而合資品牌和外國(guó)品牌占據(jù)的份額還較少。但高工電動(dòng)車(chē)網(wǎng)注意到，外國(guó)電機(jī)品牌在新能源乘用車(chē)占據(jù)的份額正逐步增多。

另外，統(tǒng)計(jì)2017年新產(chǎn)品公告了解到，在客車(chē)、乘用車(chē)領(lǐng)域，電機(jī)配套企業(yè)開(kāi)始已經(jīng)趨向于集中，主要以整車(chē)廠和精進(jìn)電動(dòng)、蘇州綠控、上海大郡等第三方電機(jī)企業(yè)為主。但是，在專(zhuān)用車(chē)領(lǐng)域，配套電機(jī)企業(yè)數(shù)量居多，且每家企業(yè)配套的數(shù)量不多，市場(chǎng)更為分散。

“合縱連橫”模式開(kāi)啟

近年來(lái)，新能源汽車(chē)用電機(jī)領(lǐng)域的兼并購(gòu)、合資事件越來(lái)越多，“合縱連橫”模式越來(lái)越凸顯。

多位業(yè)內(nèi)資深專(zhuān)家透露，目前國(guó)內(nèi)電機(jī)系統(tǒng)與國(guó)外先進(jìn)水平還存在一定差距，為了保證企業(yè)在未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，一些企業(yè)開(kāi)始與國(guó)外知名電機(jī)企業(yè)共同打造新能源汽車(chē)電機(jī)。

一方面，包括北汽新能源、奇瑞、江淮在內(nèi)的諸多車(chē)企紛紛牽手外國(guó)零部件巨頭、電機(jī)領(lǐng)先企業(yè)成立合資公司。例如奇瑞與安川電機(jī)、江淮與巨一動(dòng)力等，而北汽新能源不僅與西門(mén)子合作開(kāi)發(fā)電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)，還與大洋電機(jī)合資成立了北汽新大洋電機(jī)公司。

多位車(chē)企領(lǐng)導(dǎo)表示，隨著補(bǔ)貼的不斷下降，車(chē)企掌握核心零部件的開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，可以更好地掌握自主定價(jià)權(quán)和成本控制能力。

另一方面，為了更好切入新能源汽車(chē)用電機(jī)領(lǐng)域，汽車(chē)零部件企業(yè)開(kāi)始與海外企業(yè)共同合作發(fā)力。目前為止，華域汽車(chē)與麥格納、駱駝股份與克羅地亞 Rimac、萬(wàn)安科技與Protean Holdings Corp等已經(jīng)成立了合資公司。

事實(shí)上，早在幾年前，新能源汽車(chē)電機(jī)行業(yè)就已經(jīng)進(jìn)行了一輪并購(gòu)整合熱潮，例如大洋電機(jī)收購(gòu)上海電驅(qū)動(dòng)、正海磁材收購(gòu)了上海大郡、寧波韻升收購(gòu)日本日興電機(jī)等。

外國(guó)電機(jī)品牌乘勝追擊

2017年以來(lái)，外國(guó)電機(jī)品牌正在加速搶占中國(guó)電機(jī)市場(chǎng)。法雷奧、西門(mén)子、博世等海外巨頭紛紛在中國(guó)建設(shè)新能源汽車(chē)用電機(jī)項(xiàng)目，以搶占龐大的中國(guó)電機(jī)市場(chǎng)。其中，法雷奧與西門(mén)子共同在江蘇常熟建設(shè)了新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)項(xiàng)目，產(chǎn)品主要供給中國(guó)各大汽車(chē)主機(jī)廠。

除此之外，還有不少業(yè)內(nèi)人士證實(shí)，包括大陸集團(tuán)、法雷奧等跨國(guó)巨頭已經(jīng)向整車(chē)廠報(bào)出了“極低”的價(jià)格，欲采用“低價(jià)策略”搶占市場(chǎng)份額。

“外國(guó)電機(jī)企業(yè)對(duì)產(chǎn)品成本控制更具優(yōu)勢(shì)，單是采購(gòu)核心元器件價(jià)格就低于自主品牌，價(jià)格最少低20%?！庇袠I(yè)內(nèi)人士坦言，外資電機(jī)電控企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，價(jià)格下降是必然趨勢(shì)。

據(jù)了解，目前已經(jīng)有包括博世在內(nèi)的多家國(guó)外企業(yè)推出了1萬(wàn)元以下的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)總成(電機(jī)+控制器+減速器)。

但是，由于國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)用電機(jī)系統(tǒng)尚未實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，且電機(jī)系統(tǒng)的生命周期普遍較短，加上電機(jī)原材料不斷漲價(jià)等原因，國(guó)產(chǎn)新能源乘用車(chē)電機(jī)系統(tǒng)總成普遍還需要2.5萬(wàn)元以上，而商用車(chē)的電機(jī)系統(tǒng)則需要7-12萬(wàn)元/套。